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家用智能門鎖|2021年中國線上市場總結報告

   日期:2022-03-03     來源:奧維云網    瀏覽:0    評論:0    
核心提示:根據奧維云網(AVC)全渠道推總數據顯示,2021年中國智能門鎖線上市場銷量為458萬套,同比增長31.4%;銷額為71億元,同比增長35.5%;均價為1544元,同比增長3.1%,整體呈現良好發展的趨勢;
        根據奧維云網(AVC)全渠道推總數據顯示,2021年中國智能門鎖線上市場銷量為458萬套,同比增長31.4%;銷額為71億元,同比增長35.5%;均價為1544元,同比增長3.1%,整體呈現良好發展的趨勢;當前中國智能門鎖線上市場呈現出頭部企業主導市場產品和價格,帶動中產及以上階級消費升級;而隨著人群、渠道、場景的變化,整個行業也將面臨新的機遇與挑戰。

  宏觀環境分析

  在經濟基本面上,自2020年第一季度疫情打擊以來,我國經濟已逐漸恢復,持續保持平穩運行,發展韌性顯現;人均可支配收入與消費支出均在迅速增長,消費力得以保障;

  據國家統計局第七次人口普查,中國當前人口14.1億,家庭數量4.9億,是全球最為可觀的消費市場,尤其針對智能門鎖這種保有量低、具備一定剛需性的產品,市場潛力巨大。

  同時,中國制造迎來高質量發展階段,高端、科技、綠色成為主方向,而隨著文化水平提升,消費者自主性和判斷力更強,劣質、物低所值的產品及企業,生存空間將進一步被壓縮。

  作為零售端的重要渠道,電商平臺近幾年不斷發展,產品質量、配送速度、安裝/售后服務體驗不斷提升,為輕體驗/安裝產品的增長保駕護航,正處于快速增長的智能門鎖品類,未來在線上市場將持續有所作為。

  市場總結

  市場規模:2021年,線上渠道零售量458萬套,同比增長31.4%。

  據奧維云網(AVC)推總數據,2021年中國智能門鎖市場銷量為458萬套,同比增長31.4%;銷額為71億元,同比增長35.5%;均價為1544元,同比增長3.1%。整體呈現良好發展的趨勢。

  圖1:2020年-2021年分月度中國家用智能門鎖線上市場規?,F狀及同比變化

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  品牌格局:TOP3品牌量額均超5成,行業集中度漸高,小米獨占第一集團

  據奧維云網(AVC)線上監測數據顯示,家用智能門鎖行業已經進入中上集中寡占型(CR4:50%-65%),頭部企業對中國智能門鎖的發展起到決定性作用。目前,行業TOP3企業分別是小米、德施曼、凱迪仕,三家不管是銷量還是銷額,份額均超過了50%以上,其中小米銷量份額接近三成,獨占第一集團。

  圖2:2021年智能門鎖線上市場品牌格局

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  小米作為國內家喻戶曉的企業,多年的粉絲運營積攢了龐大的米粉群體,是其在各品類賽道擴張的重要倚仗;在智能門鎖行業,小米秉承一貫打法,先以高性價比產品打開市場,積攢流量與口碑,再逐步進軍中高端市場;當前小米價格段主要集中在1500元以下,份額超過70%;2021年,小米逐步發力中高端市場,發布了兩款2000元以上價位的產品-小米全自動智能門鎖 PRO和小米智能門鎖X,市場反響較好。

  凱迪仕是TOP3企業中,競爭力最為全面的企業;在價格段的分布上整體較為均衡,高、中、低檔均有較強的競爭力,消費者的覆蓋范圍更廣;在機型方面,凱迪仕并沒有著重打造1-2款爆品進行沖量,而是多款主推機型共同撐起凱迪仕的銷售份額,行業抗壓能力較強。

  德施曼深耕中高端市場,在價格段的分布上,2000元以上的份額高達76%;產品形態方面,也主要以更顯高端的推拉式產品為主,其中推拉式-全把手產品的份額高達91%。

  價格分布:行業價格分布較為均衡,中高端銷量占比達24%

  根據奧維云網(AVC)線上監測數據顯示,智能門鎖行業價格段分布較為均衡,性價比較高的千元以下產品的份額占比為37%,1000-2000元的中端價格段份額為39%,2000元以上中高端份額為24%。

  圖3:2021年中國智能門鎖線上市場價格段分布

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  趨勢展望

  面對激烈的市場競爭和消費者多元訴求的重重挑戰,奧維云網(AVC)認為,企業想要獲取行業話語權,需要著重提升產品的安全性與人性化。

  安全性:安全是智能門鎖的命門屬性,當前一些影視作品和短視頻為吸引眼球,盜紋開鎖、指紋采集等視頻、報道層出不窮,造成錯誤的傳播認知,持續消耗消費者的購買信心。為普及認知,增強消費者信心,需要頭部企業不斷加強市場教育,扭轉局面。另外一方面,行業需要提升防撬警報、密碼試開警報、指紋試開警報等安全模塊的占比;在開鎖方面,安全系數較高的人臉識別、執掌靜脈等開鎖方式,應得到大力提倡,打消消費顧慮。

  人性化:考慮到消費者的實際需要,臨時密碼、電池更換、應急電源接口和AI智能學習等正逐步被廣泛應用,至少在開鎖方式、產品、技術端等,消除各類因素導致的無法進門事件發生。

  隨著市場情況的變化,奧維云網(AVC)認為,中國智能門鎖的人群、渠道和場景趨勢呈現出新的特點:

  人群趨勢:需加強關注銀發一代和Z世代消費群體。當前銀發群體規模達到2.64億人,消費市場占據10萬億規模,且保持每年20%-30%的增長,消費能力較強,且對安防具有一定需求迫切度。Z世代同樣有著2.6億左右的群體,雖然他們每月可支配收入僅3501元,但他們樂于嘗試新鮮事物,且有著較強的分享欲;這兩類人群均是智能門鎖市場拓展的新窗口。

  渠道趨勢:智能門鎖行業的高速發展,正在遭遇渠道端新的變革,家裝建材渠道的前置截流效應顯現,電商在三四級下沉渠道的布局基本完成,直播渠道炙手可熱,三大渠道對于智能門鎖企業來說,均有較大的發揮空間。

  場景趨勢:隨著智能技術的發展,家居生活呈現出場景化趨勢,產品不再是獨立的個體,而是能夠融入消費者生活的方方面面,通過對消費群體的調研,企業可以根據實際需求對產品及功能進行升級,在滿足需求的同時,也會提升產品的附加值。

  基于以上,奧維云網(AVC)預測,2022年中國智能門鎖線上全渠道銷售將達到570萬臺,同比增長24.5%;銷售額達到85.4億元,同比增長20.3%。

 
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